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CFi.CN讯：数据显示，汇绿生态2024年前三季度营收20.03亿元，同比大增85.2%；Q3单季营收9.66亿元，同比翻倍以上增长150.5%。光电子器件收入占比已达92.36%，其中高速光模块收入6.55亿元，同比激增202.83%。存货达11.27亿元，同比增长115.5%，合同负债1.09亿元，增长262.8%，反映订单饱满、备货积极。

近期机构研报指出，公司正从园林业务全面转向光电子赛道，武汉、鄂州、马来西亚三地扩产同步推进，鄂州一期已投产，后续二期及海外产能将在2026—2028年持续释放，预计2028年总产能超850万只。研报认为，营收高增长已验证下游需求，毛利率稳中有升(光电子20.32%)，利润短期受汇兑损失和存货减值拖累，属阶段性财务扰动。

研报指出，2026—2028年归母净利润将达1.23亿、4.00亿、5.57亿元，对应EPS显著提升，给予2026年150倍PE，目标价24元。光电子主业高景气叠加产能爬坡，是估值跃升的核心逻辑。